Потенциални клиенти
Потенциален клиент е човек или организация, които биха проявили интерес към предлаганите от компанията продукти или услуги.
Контакти
Контакт е вече квалифициран потенциален клиент. Контактите представляват също и хората, с които компанията прави бизнес.
Организации
Организация представлява компания или институция, която има няколко служители свързани с нея.
Възможности
Възможностите предоставят стратегия за последващи действия към потенциалните клиенти, които биха довели до успешна продажба. Възможността представлява потенциална продажба.
Кампании
Кампаниите предлагат на маркетинг екипа възможността да планира и организира масови маркетингови кампании през различни комуникационни канали.
Проекти
Проектът е планирана работа, която включва специфични цели, работен график, задачи към проекта, критични точки, бюджети, прогрес, изработено време и т.н.
Календар
Модул Календар ви дава възможност да планирате и разпределяте работното си време, като отразявате текущите си задачи, срещи, обаждания и бележки по дни и часове.
Документи
Документи са вътрешни или външни файлове, които качвате или записвате в системата. Средство за автоматизация на документите в организацията.
Договори за обслужване
Договорите за обслужване представляват договорени споразумения свързани със следпродажбеното обслужване на продуктите или за услуги предоставяни на клиентите.
Казуси
Казуси или наричани още Tickets, са искания от клиентите за следпродажбена помощ. Екипа по продажбите може да създаде, общува, редактира и приключи случая, след като е предложил правилното решение на клиента.
FAQ
FAQ съхранява всички често задавани въпроси от клиентите или членовете на екипи. Позволява на екипа по поддръжката да осигури едно и също решение многократно.
Активи
Активите са материални или нематериални ресурси, които се предоставят на клиентите. Когато продуктите са доставени на клиентите, информацията за всеки артикул се съхранява като запис в модул активи.
Продукти
Продуктите представляват запас от стоки в склада. Ако компанията се занимава както с продажби, така и със закупуване на стоки, този модул ще бъде като мост между отделите за продажби и покупки.
Услуги
Услугите се считат за нематериалния еквивалент на продуктите.
Ценови листи
Ценовите книги дават възможност на компанията да управлява различни цени за продуктите или услугите, които предлага.
Доставчици
Доставчик е лице или организация, които доставят продукти или услуги на компанията. Може да бъде производител или търговец на едро.
Поръчки към доставчици
Поръчка към доставчик е официален документ към доставчика за закупуване на продукти или услуги. Дава възможност на компанията да опише подробно изискванията и очакванията си.
Оферти
Офертата е официално търговско предложение, издадено от компанията на бъдещия купувач при запитване или намерение да закупи продукти или услуги.
Проф. ф-ри и Фактури
Проформа фактурите и Фактурите са търговски документи, който се издават на клиента и съдържат информация за количеството и договорената цена на продукти или услуги.
Кредитни и Дебитни изв.
Допуснати грешки във фактури или промяна на данъчната основа се коригират с дебитно или кредитно известие.
Справки
Справките се генерират чрез задаване на желаните критерии, като се използват филтри.
Стандартните отчети позволяват анализ и контрол на всички типични бизнес задачи.
SMS известяване
SMS модула се използва, за автоматично изпращане на SMS-и до избрани Потенциални клиенти, Организации или Контакти.
Електронна поща
Интегриран имейл клиент, който улеснява комуникацията с клиентите. Цялата кореспонденция автоматично се прехвърля към досието на клиента. Бързо създаване на Потенциални клиенти, Контакти, Организации, Казуси, Задачи и Срещи от имейлите, които се получават в пощенската кутия.
Портал за клиенти
Портала за клиенти улеснява компаниите при обслужването на клиентите. Предлага на клиентите възможността да генерират Казуси(Тickets) и да получават информация от модул FAQ. Могат да се споделят Документи, Продукти, Проекти, Фактури, Оферти и т.н.